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动力煤2017年呈现“上有顶下有底”利好走势

  经历了2015年动力煤炭行业的“低潮”,2016年动力煤市场可谓“一路走高”,终于迎来全行业的回暖。一方面是供需面的自然规律,当然也有国家政策导向带来的利好刺激。2016年2月,国务院出台意见要求,原则上三年内停止审批新建煤矿项目,并按全年作业时间不超过276个工作日重新确定煤矿产能,严控超能力生产。至此,煤炭行业开启了严格的限制产能之路。展望2017年,动力煤市场又会是怎样一番景象。
 
  煤炭市场兴衰与宏观经济相关
 
  煤炭作为我国现阶段的最主要能源,其行业兴起与没落与宏观经济息息相关。
 
  纵观近十年的走势,煤炭价格在2012年以前都处于上升通道,并且随着供需矛盾的加剧,在2008年7月达到顶峰,5500大卡动力煤价格逼近1000元/吨关口。之后,虽然快速回落,但又适逢宏观经济四万亿刺激,煤炭价格再次开启延续近三年的上涨周期。
 
  此后,产能过剩的弊端逐渐显现,加之下游需求放缓,煤炭价格进入下行通道,这种情况直到2015年年底才有所改善。
 
  供给侧改革带动第二产业蓬勃发展
 
  相较于2015年,2016年国内经济增速明显放缓,进入结构调整阵痛期。不过,前三季度维持6.7%的增速,各行各业得以在改革中平稳发展。可喜的是,2016年是大宗商品大年,年初开始,不断升温的房地产市场带动了工业品的蓬勃发展。第二产业“迎头赶上”,2016年对GDP的贡献度不再是第三产业“一枝独秀”。随着供给侧改革的推进,工业品价格回升,2017年大宗商品必有更加出色的表现。
 
  第三产业仍是用电增长主力军
 
  国家能源局的数据显示,10月,工业用电增速显著加快,用电量同比增长4.9%,增速比9月快3.5个百分点。更长周期看,1—10月,全国全社会用电量累计为48776亿千瓦时,同比增长4.8%,为全年累计增幅新高。另外,火电保持较快增长,水电降幅收窄。10月,火力发电量同比增长11.9%,增速较9月小幅回落0.3个百分点;水力发电量同比下降7.6%,降幅收窄3.8个百分点。
 
  供应预计前松后紧
 
  进口重现繁荣
 
  海关总署的数据显示,1—10月,我国进口煤炭20174万吨,同比增长18.5%;出口煤及褐煤720万吨,同比上升58.5%。其中,10月单月,出口煤及褐煤90万吨。在煤炭价格不断攀升的过程中,进口量也迅速增长,“越涨越买”的心态促使很多企业通过进口来锁定煤炭价格。我们也可以看到,进口煤价的飙升更加迅猛,这种势头直到11月才有掉头向下的迹象。2017年的进口煤市场注定不会“寂寞”,在国内去产能导致供应缺口扩大的背景下,进口煤将是重要的填补来源。
 
  行业去产能见成效
 
  国家统计局的数据显示,1—10月,全国规模以上工业原煤产量为27.4亿吨,同比减少3.3亿吨,降幅为10.7%,降幅较1—9月扩大0.2个百分点,煤炭供应缺口凸显。面对煤价的过快上涨,相关部门出台了包括释放先进产能在内的增产措施,但先进产能释放不及预期。
 
  1—10月,全国煤炭销量累计完成25.93亿吨,同比增加2000万吨,上涨0.78%。10月末,原煤库存为4.7亿吨,同比下降14.5%,但较9月增加1234万吨。其中,生产企业库存与流通企业库存分别为1.6亿吨和1.3亿吨,与9月基本持平;受冬储影响,消费企业库存为1.8亿吨,较9月增加1242万吨。
 
  从去产能“大旗”树立之日开始,煤炭产量便一路下滑。由于天气原因以及工业需求旺盛,煤炭消费量却在增长,这就造成了短期供需错配,进而推升煤炭价格。
 
  随着国家对产能的放开以及对价格的调控,煤炭供应开始稳步增长。不过,供给侧改革未完成,2017年煤炭行业的去产能任务依然存在,从煤炭供应端来看,应该会前松后紧。


点击次数:  更新时间:2017-05-09 16:11  
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